CFP & EFA certifikace
Obě certifikace vyžadují pravidelné obnovení a průběžné vzdělávání. To znamená, že naše znalosti odpovídají aktuálním standardům — ne stavu z doby, kdy jsme školu dokončili.
Tým
Lidé, kteří budou pracovat na tvém plánu
Malý tým s hlubokou specializací — znáš jméno každého, kdo se tvému portfoliu věnuje.
Ondřej Veselý — zakladatel a senior poradce
Ondřej se důchodovému plánování věnuje od roku 2007, kdy nastoupil do správy aktiv v jedné z předních českých bank. V roce 2009 kancelář spoluzaložil s cílem nabídnout klientům přímou, provizně nezávislou péči. Jeho specializací jsou příjmové strategie a koordinace majetkového přechodu. Je certifikovaným finančním plánovačem (CFP) a pravidelně přednáší na seminářích zaměřených na finanční gramotnost seniorů. Klienti ho popisují jako přímého, klidného a věcného — bez prodejního tlaku, ale s jasným názorem.
Martin Procházka — spoluzakladatel a specialista na spoření
Martin se specializuje na nastavení spořicích portfolií a daňovou optimalizaci penzijních produktů. Před spoluzaložením kanceláře pracoval v oblasti investičního poradenství se zaměřením na penzijní fondy. Je držitelem certifikátu EFA (European Financial Advisor) a průběžně sleduje změny v české penzijní legislativě — klientům tak vždy přináší aktuální informace o nových možnostech. Klienti ho oceňují pro jeho trpělivost při vysvětlování složitých finančních konceptů srozumitelným jazykem.
Co certifikace a zkušenost znamenají pro tebe
Odborné tituly jsou jen začátek — důležitější je to, jak je poradce použije ve tvůj prospěch.
15 let bez přerušení
Kancelář nikdy nepozastavila činnost ani nezměnila zaměření. Klienti, kteří k nám přišli v roce 2010, dnes přivádějí své děti. Tato kontinuita svědčí o stabilitě přístupu i vztahů.
Praha & střední Čechy
Primárně sloužíme klientům v Praze a středočeském kraji — takže schůzky probíhají osobně, bez videohovorů jako výchozí formy komunikace.
Chceš se poznat ještě před první schůzkou?
Napiš nám krátce o své situaci — odpovíme do dvou pracovních dnů a navrhneme termín.
Napsat Ondřejovi nebo Martinovi