Roční osobní schůzka
Jednou ročně se sejdeme osobně v naší kanceláři na Vinohradech nebo online. Projdeme výkon portfolia, životní změny i aktuální tržní podmínky — a tam, kde je třeba, plán upravíme.
Osobní poradenství
Jeden poradce, jeden plán, jedna jasná cesta dopředu
Osobní přístup bez call centra — znáš jméno člověka, který drží tvůj plán v ruce.
Jak osobní poradenství ve Veselý & Procházka funguje
Každý klient dostane jednoho přiděleného poradce — buď Ondřeje Veselého, nebo Martina Procházku — podle charakteru svého portfolia a osobní chemie. Tento člověk bude přítomný na každé schůzce, bude odpovídat na e-maily a bude ten, kdo ti zavolá, pokud se na trhu stane něco, co se tvého plánu dotýká. Nezačínáš každý rok od nuly s novým člověkem. Nemusíš opakovaně vysvětlovat svou situaci. Poradce zná tvoji historii, rodinu, cíle i obavy — a tato kontinuita je podle zkušenosti našich klientů jedna z nejcennějších věcí, které jim nabízíme.
Co osobní poradenství zahrnuje v průběhu roku
Péče nekončí podpisem smlouvy — jde o dlouhodobý vztah, který se vyvíjí s tvou životní situací.
Průběžná e-mailová podpora
Máš otázku mimo roční schůzku? Napiš. Odpovídáme do dvou pracovních dnů. Neúčtujeme za každý e-mail zvlášť — jsme k dispozici jako součást pravidelného poradenského poplatku.
Krizová komunikace
Pokud trhy zažijí výrazný pohyb, který se tvého portfolia dotýká, poradce tě proaktivně kontaktuje. Nemusíš sledovat zprávy a přemýšlet, co to znamená pro tvůj plán — řekneme ti to sami.
Životní události
Rozvod, dědictví, ztráta zaměstnání, nový příjem — každá větší životní změna může mít dopad na tvůj důchodový plán. Jsme připraveni reagovat rychle a bez zbytečného papírování.
Kdy osobní poradenství nepotřebuješ
Buďme upřímní: osobní poradenství není pro každého. Pokud ti zbývá do důchodu více než 25 let a tvoje finanční situace je jednoduchá, možná ti pro začátek stačí jednorázová konzultace a dobrý robo-poradce. Naše průběžné poradenství je nejvíce cenné pro lidi ve věku 45–65 let, kteří mají více produktů, složitější rodinou situaci nebo majetek, který je třeba koordinovat. Pokud si nejsi jistý, zda to tvá situace vyžaduje, rádi to spolu probereme — bez závazku a bez tlaku.
„Jiní poradci mě vždy odkázali na infolinku nebo na nového kolegu. Pan Veselý odpovídá na e-maily sám a pamatuje si detaily z loňské schůzky. To je pro mě nepřekonatelný rozdíl — cítím se, jako bych měl finančního lékaře, ne jen poskytovatele produktů."
— Tomáš Kratochvíl, Praha 2
Poznej svého budoucího poradce osobně
Úvodní schůzka trvá 60 minut a je zcela bezplatná — bez závazků, bez prodeje.
Rezervovat úvodní schůzku