Přehled majetkové struktury
Zmapujeme veškerá finanční aktiva — bankovní účty, investiční portfolia, pojistné smlouvy, nemovitosti. Vytvoříme přehledný dokument, který mají rodinní příslušníci k dispozici a vědí, kde hledat.
Dědictví & majetek
Víš, co se stane s tvým majetkem, až tady nebudeš?
Jasná struktura dědictví a majetkového plánování — pro klid tvůj i klid těch, kteří přijdou po tobě.
Proč je majetkové plánování součástí důchodového poradenství
Důchod není jen o příjmu — je také o tom, co po sobě zanecháš. Mnoho lidí si myslí, že na uspořádání dědictví je čas až „jednou". Realita je jiná: bez správně nastavené závěti, smlouvy o darování nebo pojmenovaných obmyšlených v pojistných smlouvách mohou být blízcí uvrženi do zdlouhavého dědického řízení. V České republice trvá průměrné dědické řízení 14 měsíců a pozůstalí ho velmi často prožívají v nejistotě. Pomáháme klientům uspořádat finanční a majetkovou strukturu tak, aby přechod majetku proběhl hladce, s minimálními náklady a přesně podle jejich přání.
Co majetkové plánování zahrnuje v praxi
Neposkytujeme právní poradenství — ale koordinujeme finanční složku a spolupracujeme s notáři a právníky.
Nastavení obmyšlených
U životních pojistek a penzijního spoření je klíčové správně pojmenovat obmyšlené. Tyto produkty neprocházejí dědickým řízením — jejich nastavení tak může výrazně urychlit předání prostředků rodině.
Koordinace s právníky a notáři
Finanční část dědického plánování propojíme s právní stránkou — doporučíme prověřené notáře pro přípravu závěti a zajistíme, aby finanční a právní dokumenty byly konzistentní.
Co od nás v oblasti majetku dostaneš — a co ne
Dostaneš kompletní přehled svých finančních aktiv s doporučeními, jak je strukturovat pro hladké dědické řízení. Dostaneš seznam konkrétních kroků — kdo co kde musí podepsat, v jakém pořadí. Co od nás nedostaneš: neposkytujeme právní poradenství, nesepíšeme závěť a nereprezentujeme tě v dědickém řízení — to je práce notáře nebo advokáta. Naše role je zajistit, aby finanční stránka věci byla v pořádku a právník měl s čím pracovat.
„Tatínkovo dědické řízení trvalo přes rok, protože nebylo nic připravené. Přísahám, že svým dětem to neudělám. Díky Veselý & Procházka máme s manželem vše zmapované, obmyšlené nastavené a složku v bezpečném místě. Je to obrovská úleva."
— Eva Kovaříková, Praha 10
Dej svému majetku jasnou strukturu ještě dnes
Začneme mapováním toho, co máš — první schůzka je zdarma.
Domluvit bezplatnou konzultaci