Naše služby
Pojďme si říct pravdu. Penzijní plánování není sexy téma. Ale víte, co je hezké? Spát v klidu v noci. Vědět, že máte pod sebou pevný plán. My tu nejsme proto, aby vás zahrnuli číslicemi a tabulkami. Chceme, aby vaše budoucnost byla jasná, bezpečná a bez zbytečných obav.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si s vámi a podíváme se, co máte. Jaké máte příjmy, výdaje, jak vypadá váš majetek. Není to o tom soudit, jde o to pochopit realitu. Pak na tom můžeme začít pracovat. Bez překvapení, bez skrytých faktorů.
- Detailní přehled vašich finančních zdrojů
- Odhad výdajů v penzi
- Kontrola stávajících pojistek a spořin
- Identifikace rizik, která vám hrozí
Služba 2
Ne obecný návod. Váš plán. Sladěný s tím, jak chcete žít. Zda plánujete cestovat, zůstat v Olomouci, nebo koupit chatu. Projdeme spolu letem od teď až do chvíle, kdy si budete užívat důchod. Realistically.
- Osobní prognóza příjmů v důchodu
- Strategie na zvýšení hodnoty vašeho majetku
- Časový plán spořní fáze
- Plán na rizikové situace (invalida, ztráta příjmu)
Služba 3
Existují způsoby, jak legálně zaplatit méně. Není to podvod, právě naopak. Chytré využití zákonů. Podívame se, co vám zbytečně uniká. Může to být 15, ale i 60 tisíc ročně.
- Audit vašich stávajících spořicích produktů
- Doporučení na daňově efektivní řešení
- Přehled slev a příspěvků, na které máte nárok
- Plán přesunů a konsolidace
Služba 1
Máte peníze, ale nevíte, kam s nimi? Nebo je máte rozházené na deseti místech? Pomůžeme vám je zorganizovat tak, aby vám pracovaly. A vy nemuseli koukat na akciové grafy.
- Výběr vhodné investiční strategie pro vás
- Sestavení diverzifikovaného portfolia
- Průběžné monitorování a rebalancování
- Zprávy o vývoji jedenkrát za čtvrt roku
Služba 2
Jakmile přestanete pracovat, změní se, co potřebujete. Některá pojistka už nebude mít smysl. Naopak, budete potřebovat jinou ochranu. Popíšeme vám, co má reálný efekt.
- Audit stávajícího pojistného krytí
- Návrh pojistek specifických pro důchodce
- Dlouhodobá péče — co když budete mít problémy?
- Plánování dědictví a životního pojištění
Služba 3
Chceme, aby jste rozuměli svému plánu. Pořádáme workshopy, веб-semináře a pak vás vedeme pravidelně. Kdykoliv se něco změní v zákonech nebo vašem životě, zavoláme vám.
- Měsíční semináře pro klienty zdarma
- Odpovědi na otázky bez spěchu
- Aktualizace plánu kdykoliv se změní zákony
- Srozumitelné vysvětlování — bez finančního slangu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás